Plantilla de Cotización en Excel: Descárgala Gratis y Personalízala

Buscar una plantilla de cotización en Excel es lo más razonable cuando se empieza a cotizar de forma recurrente y no se quiere partir de una hoja en blanco cada vez. En Prayser te mostramos una plantilla, lista para usarse, con tabla de productos, cálculo automático de IVA y total, y los campos que una cotización formal necesita.

Vale la pena usarla con una condición clara: entender en qué momento deja de ser una opción viable, antes de que ese límite cueste una venta.

Descarga la Plantilla de cotización en Excel

La plantilla incluye datos de tu empresa y del cliente, folio y vigencia, tabla de productos con cálculo automático de subtotal, IVA y total, y un bloque de condiciones comerciales (forma de pago, moneda, garantía).

[Descarga aquí la plantilla de cotización en Excel]

Ábrela, descarga el documento por poder comenzar a usarlo (.xlxs), sustituye los datos de ejemplo por los de tu empresa y guárdala como base para reutilizar en cada cotización nueva.

Cómo usarla sin cometer errores

1. No borres las fórmulas de las columnas de subtotal, IVA y total. Si necesitas un formato distinto, copia la fila completa en vez de reescribirla desde cero.
2. Guarda una copia por cliente o por cotización, nunca sigas editando el mismo archivo para negociaciones distintas. Es la forma más común de mandar un precio equivocado.
3. Revisa la vigencia cada vez. Es el campo que más se olvida actualizar cuando se reutiliza la misma plantilla varias veces seguidas.

4 Límites qué tienen las plantillas de excel en cotizaciones

La plantilla resuelve bien el primer problema, tener un formato consistente. Lo que no resuelve es lo que pasa cuando cotizar deja de ser ocasional.

1. No hay control de versiones entre vendedores: Cada empleado guarda su propia copia. Cuando dos personas cotizan al mismo cliente en fechas distintas, nada avisa si el precio o el catálogo cambiaron entre una cotización y otra.
2. El catálogo no se actualiza solo: Si un precio cambia, hay que editarlo manualmente en cada plantilla activa. Es común que una cotización salga con un precio de hace tres meses si nadie recordó actualizar ese archivo específico.
3. Las fórmulas se rompen sin avisar: Basta con que alguien pegue un valor sobre una celda con fórmula para que el cálculo de IVA o total quede mal, y el error no siempre se nota antes de enviar el documento.
4. No queda historial de qué se cotizó a quién: Pasadas unas semanas, reconstruir qué precio se le ofreció a un cliente específico implica buscar entre archivos guardados con nombres distintos, no una consulta directa.

Esto no quiere decir qué usar una plantilla de Excel sea malo, solo significa qué si el volumen de ventas o de vendedores crece, lo más recomendable sea pasar a otra opción más organizada.

La versión completa de por qué esto afecta directamente las ventas está en Por qué cotizar en Excel te está costando ventas.

Qué ofrece Prayser cuánto tus ventas aumentan

Cuando alguno de los 4 límites empieza a costar ventas, el paso siguiente no es hacer una plantilla más sofisticada. Prayser centraliza el catálogo, calcula automáticamente sin depender de fórmulas editables, y guarda el historial de cada cotización enviada, generándola desde el celular en el momento de la visita.

Si ya identificas cuál de los 4 límites te está afectando, puedes conocer cómo funciona Prayser para ese siguiente paso.